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资本市场：从行业策略来看🍒🍅，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🧅👘，其中包括👡🍆，1）银行😠🥥💌👢、REITs🩳🌽🥿、电信🍋🍋🍏👅🥕、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小🥭🍍💕、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🥥；3）由财政支持的基建🧅🍒👙、建筑🥒、房地产板块🥑。东南亚六国内部经济周期存在一定差异💘🍈👝😠，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略🥾👝👝。

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自去年8月以来，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前(qian)的约6万亿日元缩减近(jin)半。据知情人士本月透露(lu)，6月会议的关键焦(jiao)点(dian)是明(ming)年3月(yue)之后(hou)的缩减节奏，央行官员可能考(kao)虑将放缓幅度降至此前速度的一半(ban)，即(ji)每(mei)季度减(jian)少2000亿日元购债。

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成份股方面🍒🥒🍓，航空装备💟🧄、地面兵装、军工电子等集体上攻👅🧡👢🌽🍅，中航成飞盘中飙涨逾16%🩳💗，全天成交56.2亿元跃居A股第4👅👘🥭💓！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹💛👢🥔🥕、国睿科技跟涨超6%。

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1、自以色列于周五清(qing)晨发动首次袭击以来，美国(guo)已向以色(se)列提供防御支持(chi)，拦截伊(yi)朗的猛烈报复性打击(ji)。但(dan)特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施(shi)的军(jun)事行动。

2、展望A股(gu)后市，待(dai)相关事件充分消化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券(quan)认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指(zhi)数6月整体将保持震(zhen)荡。扩(kuo)内需一(yi)直是近期国内政策的重点，未来有望持(chi)续迎(ying)来政策催化，此(ci)外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业(ye)服务、休闲食(shi)品等行业。