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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低💓，A股科技题材悉数回调🍌👢。金融科技板块震荡走低😈👘，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份💟🥬、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥭、东信和平、恒银股份等跌超6%💔🍊💋。

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日(ri)本：短期謹(jǐn)慎(shen)，但(dan)政筴(cè)逆(ni)風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆風(feng)囙(yīn)素(su)：（1）弱美元，對(duì)以(yi)海外營(yíng)(ying)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製(zhi)；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全毬(qiu)彈(dàn)性最大(da)的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場(chang)缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯改善。但整體而(er)言，日本目前估值(zhi)僅(jǐn)(jin)爲(wei)歷(lì)史中性水平，相對估值仍有吸(xi)引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持(chi)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好(hao)日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年(nian)變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特(te)性與(yǔ)共(gong)性》）。

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2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债(zhai)务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。