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这里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资(zi)本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点(dian)看供(gong)需格局(ju)改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临(lin)多次(ci)切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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