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美(mei)國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定于6月17日至18日召開(kāi)政筴(cè)會議(yì)，竝(bìng)于週三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)筦(guǎn)普遍預(yù)期美聯(lian)儲將(jiāng)保持利(li)率(lv)穩(wěn)定，但市場(chǎng)熱(rè)切期待未來(lái)數(shù)月可能降息(xi)的信(xin)號(hào)。

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吃喝(he)板块近期(qi)持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导(dao)需要(yao)时间，消费(fei)场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配置(zhi)机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调(diao)整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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然(ran)而，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证(zheng)1000指数、景顺长城(cheng)MSCI中国A股国际通指数增强、浦银(yin)安盛(sheng)MSCI中国A股ETF联接(jie)、华(hua)安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发(fa)起联接，共计5只(zhi)宽基产品年内均已(yi)宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因(yin)基金持有人大会同意在3月20日(ri)终止上市，产品运作尚不足一年，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录(lu)。

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本週美股迴(huí)(hui)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得(de)一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分談判(pan)對(duì)手的關稅暫(zàn)停(ting)期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下(xia)跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油(you)供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1、展(zhan)望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司(si)较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业(ye)务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓(huan)和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基金(jin)和债券基金，而费率相对(dui)较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能(neng)带来(lai)资管公司业绩表现(xian)为收入承(cheng)压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出(chu)稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升(sheng)，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产(chan)业(ye)链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽(kuan)松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于(yu)释放银行资本金，我们(men)建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应(ying)银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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