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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示💘🍌，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🌽🤬👚🍏🍄。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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中美初步达成贸易协议👡👅💔，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期🍌。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍋🍅。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击🍊🍌💋。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。

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从时间成本及行情波段视角看🥦🥭，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复💌🍋，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🩳🥾🤬🍒。后续建议关注AI推理算力及应用🥔🍄🤬💗、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥬👿🍍💘🍄。

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1、自年初以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%🧡💞，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月💗，达美航空、美国航空、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测😈。

2、悲剧在于💞，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德🍊、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线👜，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。