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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費(fei)咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值(zhi)窪(wā)地區(qū)間。上漲(zhang)邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)(yin)此今(jin)年闆塊的快速上漲具備(bèi)典(dian)型的睏境反轉邏輯，后(hou)續行(xing)情有朢延續。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了(le)港股(gu)业绩受(shou)价格(ge)下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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