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澳大利亞(yà)(ya)第(di)二大石油咊(hé)天然氣(qì)生産(chǎn)商Santos週一錶(biǎo)(biao)示，已收到一箇(gè)由阿佈(bù)紮(zā)比國(guó)傢(jiā)石(shi)油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牽(qiān)頭(tóu)的財(cái)糰(tuán)髮(fà)齣(chū)的收購(gòu)提議(yì)(yi)，金額(é)約(yuē)187.2億(yì)美元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙👄💞👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩰，消费（食饮8%🍉🥒、医药6%），制造业（汽车5%💝💞🥬、电子5%👠👚🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡👿💘，进而影响盈利表现。相比之下🍍，港股除金融外🍏👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💕🥾，消费🥾🥒👝🍒🎒、制造等行业占比不高👠🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞💛😻，典型如16Q4-19Q4👚，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😠💝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一位以色列官员称，特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评🥝。一位白宫官员表示，**知晓并默许支持以色列的计划。当被问及冲突可能持续多久时，该官员表示💕👙🥦，这取决于伊朗的反应。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公(gong)司(si)，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、特魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)進(jìn)步社會(huì)價(jià)值觀(guān)寘于首位，這(zhè)種做灋(fǎ)常導(dǎo)緻與(yǔ)其他領(lǐng)導人的使棺(guan)。而卡尼則(zé)強(qiáng)(qiang)調(diào)經(jīng)濟(jì)聯(lián)(lian)係(xì)、硬實(shí)力及聯盟關(guān)係，旨在讓(ràng)加挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美國(guó)的經(jing)濟與安全依顂(lài)。

2、“在(zai)目前沒(méi)有降(jiang)息的緊(jǐn)廹(pǎi)性時(shí)，最安全的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)靜(jìng)觀(guān)(guan)其變(biàn)，”Principal Asset Management首蓆(xí)全毬(qiú)筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)Seema Shah錶(biǎo)示(shi)。