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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🩳，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💔🥒👚🥭。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料🎒🥻，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）💗👘、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍👄😻。

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3、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下🥔👠，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元👝、内外去库和低库存格局🍅、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性🍌🥥🥿，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚💕🍇。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🍍，国内社会库存累库预期进一步降低🥝💟🍓👛💖。综合来看，多空博弈进入均衡态势🍈🍄，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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从时间表看，本周暂无(wu)新股上市。上周共有3只新(xin)股上市，分别(bie)为四川西南交大铁路发展股份(fen)有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股(gu)份(fen)有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称(cheng)“海阳科(ke)技”，603382）。

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1、国泰海通的(de)一(yi)组回溯数据也许对比(bi)更为突出，今年距离2015年牛市顶点(dian)已过去近10年(nian)，然而到目前为(wei)止超越前高的行业却寥(liao)寥无几，不声不响的银行成为其(qi)中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历(li)史上(shang)看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。