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二季度消费服务行业盈(ying)利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续(xu)较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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🏮行业配置层面👝👘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖👢🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🌽🧅，分别以25/3/20🥭🍋🩰🩱、25/6/12为界🍊🧡👝🌽💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻👄👄，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽、电网设备🩲、工业金属💌💕🍉💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥔🍈、拥挤度位置🍑🥔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅👝💛😠、小金属🍌。

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本周(zhou)港股通交易(yi)区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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认真贯彻执行新时代党的组(zu)织路线，落实新时代好干部标准，广大党员(yuan)干部以锐意创新的勇气、敢为(wei)人先的(de)锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知(zhi)，福建省国资委已出具《关于(yu)组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省(sheng)工业控股集团有限公司（以(yi)下简称“省工控集(ji)团”）。

2、港股(gu)新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内涨幅(fu)扩大至逾15%。此外(wai)，古茗涨超(chao)6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。