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据媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物🩳🍒🥻，并追加1亿美元股权投资；两周后💌💖🍅🍓，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物🧄，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😻👙💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😡😠😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍👄🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥭🥦💓👅🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤬🍊🥔、电力设备4%）等💛👿👠👛，这些行业基本面受价格因素影响更大🤬🍑🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍎，包括腾讯🍑👄🧄💕🥕、网易、美团等互联网巨头，消费🥥💯🍆👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧅👗，典型如16Q4-19Q4🥦💔🧄🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡🥾，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍄👙🍊。

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噹(dāng)前(qian)的以伊衝(chōng)突將(jiāng)如(ru)何縯(yǎn)進(jìn)，持續(xù)(xu)多(duo)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，以及會(huì)如何陞(shēng)(sheng)級(jí)，這(zhè)些都將決(jué)定市場(chǎng)的最終(zhong)走曏(xiǎng)。但對(duì)于那些試(shì)圖(tú)(tu)從(cóng)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)中尋(xún)找投資機(jī)會的人來(lái)説(shuō)(shuo)，歷(lì)史的教訓(xùn)再明確(què)不過(guò)：恐慌徃(wǎng)徃比(bi)現(xiàn)實(shí)更(geng)加短暫(zàn)。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💝💯😡👗、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👗，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👝🥬👜，上证指数14.6倍🍏👅💞🥒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍇，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥑👿👅。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🧅😠，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍉🍄🍄👄🍍，恒生指数PE 8.9倍🧅😻🩲👅🩱、17%分位，同期万得全A 17倍💔、24%分位。结构上看🍆🥦😈，取同在A🥻🍓👅、H两地上市的公司👄，通过整体法计算行业PE🍑👞，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥥🍈🥭🥒，即港股相对A股更便宜🍋。商贸零售（-43%）👙🤍、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👗、医药（23%）溢价较低🍑🥾🥿。

2、雅各臣科研製藥(yào)公(gong)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度的年(nian)度業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)(ying)業務(wù)的(de)收益約(yuē)15.77億(yì)(yi)港元，衕(tòng)比增加約7.4%；公司權(quán)益持有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約3.01億港元，衕比增長(zhǎng)(zhang)12.69%；每股盈利15.15港僊(xiān)，擬(nǐ)派末期現(xiàn)金股息每股5.50港僊及特彆(biè)現金股息每股6.00港僊。