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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通(tong)讯社报道称，又一架以色(se)列F-35战斗机(ji)被伊朗防空部(bu)队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射(she)逃(tao)生。

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维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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3） 經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需(xu)不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)(yue)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，5月PPI衕比下降3.3%，降幅(fu)較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)(jian)。PPI持續低迷，除了油價下(xia)行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有(you)傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚(xiao)需(xu)求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)(he)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)(rong)企業盈利(li)增速呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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在深(shen)圳经济特区建立(li)45周年、综合改革试点实施5周年这一重(zhong)要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开(kai)放使命，标志(zhi)着深(shen)圳改革开(kai)放(fang)事业迈入了崭新的阶段。

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1、此外👡💝🥒，本周美联储、日本央行🧡、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期👝🥥💟😡🍈，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息🥔🍑。

2、本周🎒💝💕，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌💌💗🍎🤬👝，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后💌🍏💗，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。