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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🌽🥾，促消费🧄💋🍒🥭、扩内需相关政策持续推出🥬🧡👝🩰，行业复苏前景值得期待😠💯。虽然政策效果传导需要时间🥑💞🥭🍓，消费场景受限导致行业短期仍然承压💞👙，但最悲观的时刻或已过去🥑👿🍍，板块中长期配置机会逐步到来🍎。另一方面🥭🧅💝🥾，经过前期的调整🎒🍑😻🩰，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈🎒🥿。

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前克利夫兰联(lian)储主席(xi)梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采(cai)访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补(bu)充称，尽管近期就(jiu)业和(he)通胀报(bao)告等“硬数(shu)据(ju)”令人鼓舞，但“真正的问题是(shi)下半年将会发生什么、以(yi)及这些趋势是否(fou)会持(chi)续，这才是(shi)我们依然面对高度不确定性的地方”。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、从后来的(de)发展来看，扎克伯格实际上用(yong)很小(xiao)的代价，消除了对自己行业地(di)位最大的两个威胁，完(wan)成了Facebook的多元业务矩阵，巩固了自己在社交网(wang)络领域的主导地位。