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市場(chǎng)層(céng)麵(miàn)(mian)，原油期貨(huò)一度大幅飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油一度大漲超5%，WTI原油一度大漲超6%，隨(suí)(sui)后直線(xiàn)(xian)跳水，截至(zhi)北京時(shí)間(jiān)9：20，佈油漲(zhang)0.79%，報(bào)74.82美元/桶；WTI原油漲0.81%，報71.87美元(yuan)/桶。

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2、需求：淡季疊(dié)(die)加高位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工延續(xù)迴(huí)調(diào)。週(zhou)內(nèi)加工企業(yè)平均開工率下調0.5%至60.4%。其中鋁線(xiàn)(xian)纜(lǎn)開工率下調1%至63.2%，鋁型材開工率下調1.5%至(zhi)54%，鋁(lv)闆(bǎn)帶(dài)開工(gong)率下調(diao)1%至(zhi)65.6%，鋁箔開工率(lv)持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全線(xian)下調50-230元/噸(dūn)；鋁(lv)桿(gǎn)加工費全線下調50-100元/噸。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息🧄🩳，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%💛🍍；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍒🥬；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👛🥝👅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🤍👝。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💓👠🍉；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👠🥒💛。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💌。而从短期来看💟😠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、民生证券指出🍒🎒，近年来，国际局势变**织💌。在此背景下💝，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国🩳🥕💓。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待💓💟🍏。

2、2H25数据中(zhong)心供电协(xie)议政策有望(wang)明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议(yi)关注市场化发电企(qi)业短(duan)期(qi)催化机(ji)会。与(yu)数(shu)据中心(xin)签(qian)订溢价协议是公司未来盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监(jian)管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部(bu)门拟重新审议相关政策，FERC 6月初(chu)将(jiang)进行会(hui)议，裁决有(you)望三(san)个月内完成(cheng)（若强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认(ren)可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他电(dian)力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前(qian)云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力(li)强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业(ye)形成催化。