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② 《推动公募基金(jin)高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要(yao)基准的(de)权重板块(kuai)，同时是当前(qian)明显的低配方向(xiang)，引导资金(jin)加仓。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股(gu)散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确(que)放松首套房认购(gou)标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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