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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头(tou)，消(xiao)费、制造(zao)等行(xing)业(ye)占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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