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供应端来(lai)看，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落，非主流国(guo)家发运小幅波动(dong)，全球(qiu)铁矿石发运量有所增加。澳洲(zhou)发运量2169.9万吨，环比增加(jia)249.3万(wan)吨，其中澳洲发往中(zhong)国的(de)量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西发(fa)运量749.6万吨，环比减少198.7万(wan)吨。分矿山来看，力(li)拓发运量(liang)环比增加11万吨(dun)至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发(fa)运(yun)量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发(fa)运(yun)量环比减(jian)少(shao)219.9万(wan)吨至486万吨。继续(xu)受到环保限产的因(yin)素影响(xiang)，内矿产能利用率、铁精(jing)粉产量微增，内矿库存有(you)所增加。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一(yi)系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续(xu)要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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作为近两年A股市场“最抗跌(die)”的板块，银行持(chi)续上行，走出了傲人的相对收益。今年以(yi)来(lai)，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪(hu)深300分别超(chao)额9.05和(he)11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低(di)点算起，中证银行(xing)指数(shu)累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍆，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥑👅。本周指数估值多数下降👛🍏，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前😻👿，计算机👠🥭👅、食品饮料👙👞👜💞、建筑材料估值跌幅居前👝。