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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行(xing)的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供(gong)三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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