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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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