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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建(jian)南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的(de)部分地(di)區(qū)有大到暴雨(yu)，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部(bu)分地區伴有短時強(qiáng)降(jiang)水（最大小時降雨量20～50毫米，跼地可(ke)超(chao)過(guò)70毫米），跼地(di)有雷(lei)暴大風(fēng)(feng)等強對(duì)(dui)流天氣(qì)。

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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待(dai)。