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6月13日🍈👜🥾，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末💛🍋👠🍓，企业年金积累基金规模3.73万亿元💟🍊，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通(tong)胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌(die)，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的港(gang)股(gu)跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供(gong)需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整(zheng)车环(huan)节向中上游零部(bu)件的(de)让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续(xu)则要观(guan)察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)齣(chū)蓆(xí)西(xi)點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)(bi)業(yè)典禮(lǐ)(li)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持(chi)將(jiāng)美國新(xin)財(cái)年(nian)國防預(yù)算增至(zhi)1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意(yi)味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)(chuang)新高。