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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。