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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈🩰💗。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🍒。结合工业企业盈利🍉👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛💖🩳🍏，半导体🧄👠、光学光电子、消费电子👄、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾😻🌽，中报盈利或有改善👗😠，如汽车🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥾、农副产品👘💌🩰、家电🩲💯🍈、家具💔💯😈、饰品💌🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🍎👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💕，中游制造领域工程机械销售放缓💘👄🍒🍊🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💞🍊🩱👠、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊😡🩰👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿👢🥒、有色金属（工业金属💌、贵金属👜🍆、小金属）🍒💘👗、计算机等。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👡🍋🥕👡。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍈🍋👛🍅，全球AI智能眼镜销量达到550万台👙💞🥕👅，同比增长135%。轻功能🧅👞💝、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👿，到2035年🍊，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🧡😈🥾，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截(jie)至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基(ji)差方麵(mian)，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)成本（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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對(duì)公司(si)的影響(xiǎng)方麵(miàn)，成都先導(dǎo)(dao)錶(biǎo)(biao)示，本次交易尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，交易各方均未籤(qiān)(qian)署正式的交易協(xié)議(yì)，重大資産(chǎn)重組尚未正(zheng)式實(shí)施(shi)，各方對終止本次重大資産重組無(wú)需承擔(dān)任何違(wéi)約(yuē)責(zé)任。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说💟，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开👡😈👙。

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