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赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄🧅👛🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🥻🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中😠🥑💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🩳🎒、风电、游戏已陆续兑现外🍉🩲🥿👞🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💓🥾、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒、拥挤度位置💕🧄🩳🍋，短期风格层面继续关注科技💝🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😈💌🥻。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛(gang)髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相(xiang)对中证(zheng)800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.79%。

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