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景气(qi)方(fang)面，6月(yue)份景气较(jiao)高(gao)的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🤍🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥾👛🥻。Wind数据显示🍇🥦，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👙🍈，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👞👡👙，ROE增速约为11%🍍🥕。因此，我们认为💘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥭，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💋。

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除此之外🍊👄，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🥕💖🥾🍆，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👢🥥🥔，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍆💝🧅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥦。报告的第三部分将会进行详细论述🎒。

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目前来看👚🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘🧅👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒🤍🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👘👡🥻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒💔💕🧄，虽然有反复💛🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👡💘🍏。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍅💝，以避免被加征更高关祱🍎。

2、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🥦👘🥻，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💯🥻、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💓、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前💓🍇，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向👢🥥🥕🥔。本次交易不会导致德固特实际控制人变更💘🍏。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方💓、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准💖🍎🧄💛👢。