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放(fang)眼全球市场，食品行业无疑是能够(gou)穿越牛熊的长(zhang)坡(po)厚雪的优质赛道。过去十(shi)年食品饮料也是(shi)A股“王(wang)者之(zhi)师”，主要(yao)得益(yi)于白酒、饮料、休闲零(ling)食等(deng)子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上(shang)述特征，股价累计(ji)涨幅亦大(da)幅跑(pao)赢上(shang)证指数、沪深300等主要股(gu)指。

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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)(jiao)于上週，“滿(mǎn)倉加(jia)螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)(diao)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比(bi)依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已(yi)演绎至低性价比区(qu)域。新消费和创新(xin)药龙(long)头乐(le)观预期发酵至高(gao)位(wei)，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至(zhi)高(gao)位(wei)。短期市场内在稳(wen)定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块💖，银行板块的分化程度更小🥒🥬👄。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🍎🥕。拉长时间看🍎👘，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

2、4 月(yue)以来的(de)反弹(dan)行(xing)情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存(cun)在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税(shui)影(ying)响下国内经济承压(ya)，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市(shi)场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数(shu)修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式(shi)的主题轮(lun)动仍将(jiang)持续。