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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😡🧡👝🍅🥒，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙🥝💝🍈👗、光学光电子💞、消费电子、运营商、软件等🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉，如饮料乳品🥥🧡、农副产品、家电🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭👅；此外贵金属🥾💛👛、燃气、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🍑，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍋🍎💋😡🍈、部分消费服务和信息技术领域😈🥻🍒。其中资源品板块原油👞、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅💟👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭，公用事业燃气价格上行🍈💕💗。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬🍌、国防军工🍓🧄🥥💯🍈、有色金属（工业金属🥿🥑、贵金属、小金属）、计算机等🥒🍑💖😡。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴購后(hou)，央行于6月13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆(ni)迴購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等中短(duan)期流動性筦(guǎn)理工具(ju)滿(mǎn)足流動性(xing)需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼(ji)續維持寬鬆。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

2、现场一幕令人印象尤深🥿🍓🍑，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍈👗。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👛😈🤬🍍。古老机械奏出跨越时空的旋律💕👗😠💌，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。