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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的(de)长期(qi)重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些(xie)外部冲(chong)击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错(cuo)率都很(hen)高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区(qu)间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上(shang)做(zuo)文章的空间。如(ru)果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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澳新(xin)银行报(bao)告表(biao)示，预计美联储(chu)在(zai)本周的会议上不会调整联邦基(ji)金利率目标。最新的宏观经济数据显(xian)示，就业市场正在降(jiang)温，但仍相(xiang)对具有韧性。澳新银行表示，关税尚未(wei)打乱通货膨胀下降(jiang)的趋势。稳健的(de)就业市场使得美联储在关税上升(sheng)和通(tong)货膨胀不确定性加剧之际，有时(shi)间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍(bao)威尔将继续强调耐心，并(bing)指出(chu)货币政策处于(yu)良好状态，能够对不断发展的事态作出适当回应。

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两年来，中国与中亚国家合作取得实打(da)实、沉甸甸的成果。2024年，中国与(yu)中亚国(guo)家贸易额达到948亿美元；目(mu)前，中(zhong)国已(yi)经是中亚的第一大贸易伙伴和主要投资来源国，合作(zuo)动力持续增强；中(zhong)国多地常态化开行中亚班列、哈萨克斯坦西安(an)码头投运并实现高质量(liang)发展、跨里海国际运输(shu)走(zou)廊建设(she)持续推进……

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1、衡量聯(lián)(lian)邦(bang)基金利率市場(chǎng)以(yi)確(què)(que)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯(lian)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)(yuan)們(men)絕(jué)大多數(shù)(shu)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也(ye)預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)(yi)上(shang)不會調(diào)整利率。

2、3） 经济基本面来看🍒💛😻👗，内需不足👠、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍅👄💟，小幅好于市场预期🎒😠💯👞，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🩰。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍉🥿🥦🧄。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币💝、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍒👅🥕💗，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。