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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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