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2025-06-28 07:50:27 作者：秦明得

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🥭、计算机下降41%🍑、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%🩳💋😈🍒、通信增长30%💗、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面👞👢，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加(jia)注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过(guo)度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军(jun)工、创新药等(deng)细分品种(zhong)被看好。除(chu)A股资产外，港股长(zhang)期投资价值显著，或成为投资(zi)者获取超额收益的重要来源(yuan)之一。

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