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2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半(ban)导体中游方向，特别是恒(heng)生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设(she)施及部分半(ban)导体设备(bei)公司，具备主题催(cui)化与估(gu)值低位修复双重驱动；

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这(zhe)波行情什么时(shi)候会结束？前述长期关(guan)注(zhu)创新药板块的行(xing)业人(ren)士说，这个没法说得准。但(dan)可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够(gou)多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手(shou)笔收购公司，现在来中(zhong)国(guo)“扫货”，单个产品的交易价格更低(di)，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国(guo)资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任何(he)过(guo)度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都(dou)很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区(qu)间，带(dai)动(dong)全口(kou)径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法(fa)案的推(tui)进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资(zi)产未(wei)必有(you)负面影响。

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从消息面上看🥒💟，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍒🍍💗👠💕，此前媒体报道称论坛期间🥭，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💛💯🥭🍆🍑。

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