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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳(wen)运行，除(chu)美联储(chu)外的其(qi)他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产(chan)出缺口仍(reng)有修复(fu)空间具备一定优(you)势(shi)，但下半年的修复(fu)幅度面临高(gao)政(zheng)策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲(zhou)市(shi)场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分化或小(xiao)于上半年，建议平(ping)衡(heng)配置。行业层面展望下半(ban)年，自下(xia)而上我们分析师对(dui)所覆盖(gai)行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业(ye)（电力(li)设(she)备>自动化），金融，我们(men)对消(xiao)费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料(liao)保持谨慎。

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2021年至(zhi)2022年期间，在控股股东高鑫(xin)金控的组织、指使下，海越(yue)能源及下属(shu)企业通过(guo)向供应商预付货款的(de)形式，将公司资金转出，用于控股(gu)股东及其控制的公司使用(yong)。

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消费复苏的持续性(xing)仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来(lai)是否能持续性(xing)的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。

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风险提示：银行ETF被(bei)动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何(he)基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任(ren)何(he)在本(ben)文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何(he)形式的表述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基(ji)金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其(qi)未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👙🥭💖👢，发布于2013.12.26👞💛🍍。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💔🧄，个股描述不作为任何形式的投资建议💯👚💕🍏，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💯，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍑🩱🎒😈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍊👙、评论💯💖、预测、图表🍒、指标🥬、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🤬🍏👝💛🍋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥒💓🥔👘💘。基金投资有风险🥝🍈👚，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💟，基金投资需谨慎。

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