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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、此次調(diào)樣(yàng)中，4條(tiáo)(tiao)滬(hù)市(shi)指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻(zhi)樣本。其(qi)中，上證(zheng)50指數(shu)更換4隻樣本，上證180指數更(geng)換18隻(zhi)樣本，上證380指(zhi)數更換38隻樣本(ben)，科創(chuàng)50指數更換1隻樣本。