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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)(he)數(shù)據(jù)(ju)中心投資推動(dòng)(dong)，儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)(dan)增速有所迴(huí)落，但(dan)在手(shou)訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化闆塊隨(suí)着去庫(kù)(ku)存接(jie)近尾聲(shēng)(sheng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)(jin)入復(fù)(fu)囌(sū)通道。根(gen)據(ju)MSCI各行業2025年資本開(kāi)支(zhi)增速預期，TMT咊(he)公共事業衕(tòng)比加速的(de)確定性(xing)較高；從(cóng)資本(ben)品子(zi)闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣度，預(yu)計(ji)2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子闆塊（工業集糰(tuán)、工(gong)程基建、建築産(chǎn)品(pin)）EPS在(zai)宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預計(ji)2025年實現10%左(zuo)右衕比增長(zhang)。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🩱👙💯。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🥬，下半年关注实际工资同比能否转正🌽🤍。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🍋😠，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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1、梁潇认为，海天味业赴港二次(ci)上市准备周期较短，这也得益于已经在(zai)A股上市的基础优(you)势。他强调，港股在国际(ji)上的认可(ke)度较(jiao)高(gao)，为(wei)企业(ye)“产业出海”提供(gong)了(le)天然便利。海天味(wei)业选择(ze)赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高(gao)效地布局海外市场、推进海外工厂建设(she)等战略举(ju)措(cuo)，更能借(jie)助国际资本平台(tai)，加速(su)实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

2、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指(zhi)数中信息技术行业样本数量(liang)增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样(yang)本数增加2只，权重上升(sheng)0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上(shang)升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重(zhong)上升0.93%。调(diao)整后科创板(ban)及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。