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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥦🍈🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🍌💗🥑，既可以延续其分红表现🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑🍒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦🍊🍌🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝🥝👢💋，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🤍🥦🍒。小盘成长方面👄👞🥥，货币宽松扩张剩余流动性🥭🍌，小盘成长行情或将进一步加强🩳💞💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋🎒🩱😡🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒🧄🩳🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞👄🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍓🍋💔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈👞🍓、通信（算力服务+卫星通信）。

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近些年來(lái)(lai)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒(yu)烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量(liang)則(zé)(ze)從(cong)66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新(xin)生的56%，2007年跌破(po)一半(ban)，到現(xiàn)(xian)在(zai)已經(jīng)隻賸(shèng)(sheng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現(xian)實(shí)。

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