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1🍉🍆🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓🍓💘🍍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙🥻🥦🍎，受价格下行的影响较小🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥭😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻🥥💔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💘🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍋、医药6%）🩰🩲，制造业（汽车5%🍍🍋、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍏🍌🩳，进而影响盈利表现。相比之下👗🤬👢💖🍊，港股除金融外🩰💝😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👙🩲🥕，且更偏向于互联网🥬、信息服务等细分领域👠🧡👛🍌，包括腾讯💓👄🍊、网易💯、美团等互联网巨头🍉🍒🩲，消费💛、制造等行业占比不高🧅👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🍅🍎💝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😠🥑，因此对价格更敏感🤬👛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💔🍇💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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再次提示(shi)，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中(zhong)国(guo)金融外循(xun)环的(de)关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股(gu)互联网、新消费、创新药本就有更强(qiang)的代表性。港股(gu)正(zheng)在(zai)成为第一个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国企(qi)高(gao)股息是保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振(zhen)定价“中国战略机(ji)遇期阶段”，港股是两类(lei)资金的交(jiao)集。

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2、本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)(sheng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌的一(yi)部分。目前的(de)衝(chong)突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)(jing)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)(xiang)。那麼(me)(me)，區域衝突對資産價(jià)格的(de)影(ying)響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)(guo)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)(huan)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。