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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停(ting)加息，但是日本央行认为相关因素(su)或是一时性的。我们认为在今年下(xia)半年全球经济(ji)可以企稳的背景下(xia)，日本央行存在重新开(kai)启加息的可能性(xing)，在10月会(hui)议前后或进一(yi)步(bu)加息(xi)至0.75%。

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截至(zhi)2024年末，存貨(huò)餘(yú)額(é)達(dá)5.51億(yì)元，2022-2024年存貨減(jiǎn)值虧(kuī)損(sǔn)撥(bō)備(bèi)(bei)分彆(biè)爲(wèi)1480萬(wàn)元(yuan)、5380萬元、3150萬元。若市場(chǎng)需求萎縮(suō)或産(chǎn)(chan)品價(jià)格下跌，存(cun)貨減值風(fēng)險(xiǎn)(xian)將(jiāng)進(jìn)一步上陞(shēng)。

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2、5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)(ji)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)(ju)將(jiāng)明確(què)(que)強(qiáng)勁(jìn)(jin)的消費水平昰否持續，而住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)(jian)，揭示建築商昰否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水(shui)平。隨(suí)(sui)着美國官(guan)員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。