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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💖💛🥕🥻。6月10日起🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍓🥒🥻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💛🥾🌽😻，其次是汽车电子电气系统🧅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👙，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥒🥭。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👞👗👄👗。此次整车环节向中上游零部件的让利🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🩳🍒，板块一度反弹🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍎🩰🍉。

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本周债(zhai)市回顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续宽(kuan)松，周中中(zhong)美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政(zheng)治冲突升级，债市利率下行。

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2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👗，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强😈💛🩰，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🤬🍇💞🍋。