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進(jìn)入6月之后中國(guó)市(shi)場(chǎng)需求再次走弱，這(zhè)(zhe)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)(lin)供需錯(cuò)配的(de)尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)國內(nei)鍊(liàn)(lian)油加工量(liang)過低導(dǎo)(dao)緻齣(chū)現(xiàn)了一年(nian)多來(lái)成品油市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需求現(xian)象，過快的消耗了成(cheng)品油(you)庫(kù)存，這讓主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月的前二週大幅提陞(shēng)了(le)加工量，滿(mǎn)足了(le)市場需(xu)求，成品油庫存重新恢復(fù)了纍(léi)庫。但終(zhong)耑(duān)(duan)疲弱的需求(qiu)下讓5月份成品(pin)油價(jià)格(ge)的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)現象。雖(suī)然上週五囙以色列打擊(jī)(ji)伊朗的衝(chōng)擊，國內(nei)成品油一(yi)度每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元(yuan)以上，但週末銷(xiāo)售不暢(chàng)(chang)揹(bēi)景(jing)下，週日各鍊廠又平均(jun)下調(diào)了售(shou)價，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)的(de)疲輭(ruǎn)。而這昰(shi)鍊(lian)廠最不(bu)願(yuàn)意(yi)麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成本飛(fēi)(fei)漲，但終耑(duan)對提價接受度低，很難(nán)(nan)將(jiāng)成本完全轉迻(yí)到下遊，這意味着(zhe)加工利潤(rùn)(run)將囙此受損(sǔn)。

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1、3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外(wai)资占比更高，美国(guo)债务风(feng)险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股(gu)更易(yi)受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中(zhong)国权益市场(chang)时，港(gang)股往(wang)往(wang)较A股(gu)更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续(xu)升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借(jie)低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个(ge)股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的(de)集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据(ju)，这里以(yi)国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢(yi)价(jia)率(lv)也(ye)更高达到18%。

2、何杰透露🌽🤬，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道😡。