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去年五月，何涛带几名创始(shi)团队成员去爬了最(zui)后一次山。这次站上山顶，不是看空一切(qie)，而是坚定团队意志、干成一件事。比(bi) “天才还是傻 * ” 的答(da)案更重要的是 “要看一个(ge)人到底能做成什么事”。也许自己没(mei)那么天(tian)才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分——他说过，这人很(hen)自信(xin)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱🍇、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍒🧅。但战术层面💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😈👞🥾🥕，事后来看并不是盈利的牛市👡🥕💝🍉👿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻💓。与此同时🤬，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥🧡💌🥦👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝🍉，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司(si)关于筹划重大资产重组暨(ji)签署<股(gu)权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金(jin)受让股权的方式(shi)合计(ji)取得(de)南京海纳医药(yao)科技股份有(you)限公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签署(shu)后，公司积极组(zu)织交(jiao)易各(ge)方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对(dui)标的(de)公司展开尽调，在此基础上，交易(yi)各方对本次交(jiao)易方案(an)进行多次论证和协商(shang)，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项(xiang)，本次重大资产重组事项终止。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多(duo)晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回(hui)调，不通氧553下调2850元(yuan)/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

2、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向