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联储证券指出🍅🍄💌🩰，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😈🤬🍄，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩰🧡。以饮料🥦👿👝、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👄🥿🥻。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)(nei)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行(xing)股(gu)居多，銀行(xing)股的(de)固有特性咊(hé)在市場(chǎng)(chang)利(li)率下降的揹(bēi)(bei)景下，以及險資的配寘需求等(deng)囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未(wei)來銀(yin)行股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🤍🩳。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🤍，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🧄，都让跨国药企心动。