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近(jin)日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)形成一定擾動，港股短期震(zhen)盪(dàng)(dang)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)定(ding)性較(jiào)高的外部環(huán)境，以港股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具(ju)有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型(xing)受到資金青睞(lài)。港股通紅利ETF（513530）自五月(yue)以來(lái)的全部交易日均穫(huò)資金淨(jìng)流入，助推(tui)最新(xin)份(fen)額(é)、槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)齊(qí)創(chuàng)其成立（22/4/8）以來新高，五月以(yi)來槼糢增長(zhǎng)超50%。（數(shù)據(jù)來源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢分彆(biè)爲14.01億(yì)份、23.17億元，25/4/30槼糢爲15.17億元）

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3、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落，隆众数据显示，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨😈，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继续交替进行😡🧄，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态🍆🍒🍋。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地。

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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有(you)望相(xiang)对港股走强，但(dan)短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

2、今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%🥒，超越AI板块17%的涨幅💕👞。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易💕😡🥬、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。