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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%💓🤬👡，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高👞👚💟💯👗，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥔、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2😡、分化中的收敛💔🍋，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股💔、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👢💋👠。

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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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根据宏观经济预(yu)测咨询公司(si)TS Lombard对美国运输安全管理局（TSA）数据(ju)的分析，过去90天，全美机场旅客吞吐量同比下滑，是疫(yi)情后航空交通量首次出现负增长(zhang)。该分析表示，旅行一直(zhi)是(shi)经济转向的早期“晴雨(yu)表”指标之一，因为(wei)这是最具弹性、最容易推迟(chi)的开支。

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2、这种解释看似不无道(dao)理，但潜在(zai)地贬低了个人努力，低估(gu)了文化价值(zhi)观等社会(hui)因素的影响，而这种影响(xiang)甚至远比智商因素(su)更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学(xue)）职业中的女性比(bi)例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数(shu)中，1950年女(nv)性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性(xing)。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大(da)学毕(bi)业的比例（男71%，女77%）远高(gao)于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女(nv)38%），如果说(shuo)智商在不同群体间的(de)表现基本(ben)没什么差异，又是决定高等教育的(de)唯一(yi)因(yin)素，那就(jiu)很难解释(shi)这些差异。