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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞🥭🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置💗🥝👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛👅👅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇🥒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉🍌😠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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三是提升合作成效的可见性💌🥝🍎。将中国与中亚旅游交流合作的政策文本转化为民众可感可触可参与场景。树立“文化丝路”计划的品牌形象🥻🍈，在“中国—中亚文化和旅游之都”评选活动中提升民众的参与度和获得感。尽早形成亚洲旅游促进计划的中亚方案，推进新疆💗🥝、陕西等与中亚国家各地方之间的旅游交流与合作。特别是联合推广“丝路遗产”线路和旅游产品的“黄金IP”🥒。推动旅游合作与减贫👢、环保等民生议题紧密结合，通过数字化平台与信息发布实现成效透明化👘🍇🍊👠，真正实现“越交流越合作，越合作越交流”，将交流合作之路越走越宽。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👙。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🌽🍒💓、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径😻😻😠。大会期间👡👡🍑，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💯🧡🥾，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍌，同时显著降低成本🍓🥕🍓💞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩱，且具备突出的价格优势🥻。在服务升级层面💝🍋，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥥🤍👠💗、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍉😈🩰🥕。

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1、当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间🍇，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外🍍，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

2、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🧡，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单💕🎒🥝，研究创新药比新能源的门槛要高得多🍒💖🥦🌽👗。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。