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6月18日至19日🥦，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍏，关注下一步增量政策的落地节奏👚🍎💋👘。短期内🍇🤍🥾，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👗💞👚，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性💛🍊。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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不過(guò)，近10年，基金(jin)對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整(zheng)體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的(de)持倉(cāng)(cang)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至(zhi)新(xin)興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口(kou)逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的(de)佔(zhàn)比從2009二季度的高(gao)點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配(pei)寘水平都在低(di)位(wei)徘徊。

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2、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通(tong)脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩(wěn)定的自(zi)由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)(chuang)造，保障分紅能力及股東(dōng)迴(hui)報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒(jiu)、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)(ying)商。