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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍉，同比上升6.8%👅，较年初扩大3267亿元👡。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💖🍌🥿🤬，其中4月单月备案1189只🍍，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍎💘💟👡。

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2、（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普(pu)关税背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将(jiang)延(yan)续降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预(yu)计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼(lian)加(jia)工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。