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广(guang)发证券指出，一揽子政策加(jia)码稳市，彰显金融服务质效与稳(wen)市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策(ce)更值期待，建(jian)议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预期交易属(shu)性，建议持续关注政策及事件催化主线。

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上周五晚间，美(mei)国(guo)**提议在未来两年内增加炼油厂(chang)必须掺入美(mei)国燃料组合中的生(sheng)物燃料(liao)数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生(sheng)物柴油需求激(ji)增的预期下(xia)，美豆油夜盘(pan)涨停，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅(fu)超4%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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