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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求👞🍅🥒。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”💞，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍🍎，估值处于历史低位，吸引险资🩱🍒🥾、社保等长期资金流入🥿。政策方面🩳，降准降息降低了银行负债成本👙😈👙💟，同时中央汇金增持🥬🥝，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外🥑🍑，经济复苏预期下👢，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温👝🍊🧄💓。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥🤬😻💝👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧅🥕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💝👄，此外有色金属😻💋、煤炭、化工🩱👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💞🌽，AH溢价指数从130升至149🍊🥻💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥💕，是21年A💌👗🍅、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧡💘，若价格水平快速回升👡👜，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💞。此外👠，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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