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去年924之前，是(shi)国(guo)内信用周期和市场情绪的(de)最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动因素(su)不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年😻🍍，影响市场的不确定因素正在减弱👿，而支持市场回升的信心越来越强🧄💕🍊。

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2、需求方(fang)面：预计下半年新增地方**专(zhuan)项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊(shu)新增专项(xiang)债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作(zuo)为逆(ni)周期调控政策(ce)的关键抓手，或将进一(yi)步发力，然(ran)而基建实物工作量可能(neng)仍将处于偏(pian)低水平(ping)。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地(di)区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地(di)区项目施工陆续增多，对整体需求(qiu)有一定支(zhi)撑。8-10月南北方(fang)赶工需求(qiu)量增加，特别是“十四五”收官之年(nian)，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需(xu)求持续释放，整体供需或(huo)阶段(duan)性收紧。‌

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1、证监会决定对(dui)海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款(kuan)；对张(zhang)圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万(wan)元罚款。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等(deng)級。