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2025年上半年，虽然政策不确定性有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其(qi)他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美(mei)地区的经济动能将走向(xiang)收敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动(dong)。非美地区因货币政(zheng)策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势(shi)，但下半年的修复幅度面临高(gao)政策不确定(ding)性以(yi)及上(shang)半年出口(kou)和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我(wo)们认为区域表现(xian)的分化(hua)或(huo)小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业层面展望下半年，自(zi)下而上我们(men)分析师对(dui)所覆盖行(xing)业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业(ye)（电力(li)设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨(jin)慎。

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