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美国股指期货小幅走高💔，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍆💔。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍈🍎🍆🥒。周一亚洲早盘🍄🧄💖，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%💌👿，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🥒👄。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市👘🧅😡。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥾🥬🩰，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境💗。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🥔🥝，“都给风险市场增加了推动力”🍅。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑👛🩲。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代(dai)，A股自由(you)现金(jin)流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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周思聪(cong)：港股(gu)短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为内资(zi)“出海”配(pei)置以及外资“一站(zhan)式”配(pei)置中(zhong)国资产的重要市(shi)场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现(xian)的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收(shou)益率月环(huan)比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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